Die Weitergabe von Vermögen an die nächste Generation ist ein emotionaler und zugleich komplexer Prozess. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend, um hohe Schenkungsteuern zu vermeiden und den Familienfrieden zu wahren. Weiter ist es entscheidend, frühzeitig die Übertragung von Firmen auf die nächste Generation zu planen.

Als Ihre erfahrene Steuerkanzlei mit Standorten in München, Flintsbach und Landshut bieten wir Ihnen eine einfühlsame und kompetente Steuerberatung bei allen Fragen zur vorweggenommenen Erbfolge und Schenkung.

Unsere Beratung zur steueroptimierten Schenkung

Gestaltung der vorweggenommenen Erbfolge: Wir entwickeln eine steuerlich optimale Strategie zur schrittweisen Übertragung Ihres Vermögens zu Lebzeiten.
Optimale Nutzung von Freibeträgen: Wir zeigen Ihnen, wie Sie die persönlichen Freibeträge der Schenkungsteuer alle 10 Jahre optimal ausnutzen können.
Bewertung von Vermögen: Wir unterstützen bei der steuerlich korrekten Bewertung von Immobilien, Unternehmensanteilen und sonstigem Vermögen.
Gestaltung von Schenkungsverträgen: In Zusammenarbeit mit Notaren und Anwälten achten wir darauf, dass wichtige Aspekte wie Nießbrauch- oder Wohnrechte berücksichtigt werden.
Erstellung der Schenkungsteuererklärung: Wir übernehmen die Erstellung und fristgerechte Einreichung der Schenkungsteuererklärung beim Finanzamt.

Ihre Steuerberatung nach Maß

Jedes Unternehmen ist anders. Deshalb erstellen wir Ihren Jahresabschluss genau in dem Umfang, den Sie benötigen. Ob als reine Ableitung aus Ihrer digitalen Buchführung oder mit einer Plausibilitätsbeurteilung für zusätzliche Sicherheit, beispielsweise bei wichtigen Bankgesprächen – wir finden die passende Lösung.

Datev Unternehmen Online

Digital & belegfrei mit DATEV (DUO):

Für eine reibungslose, transparente und schnelle Zusammenarbeit setzen wir auf einen vollständig digitalen Prozess. Die Grundlage hierfür ist DATEV Unternehmen online.

Diese Plattform ist das Herzstück unserer Zusammenarbeit. Sie ermöglicht uns den direkten Zugriff auf Ihre digitalisierten Belege und Daten. Unsere Mandanten schätzen diesen modernen Weg, da er Zeit spart, Fehler minimiert und jederzeit einen aktuellen Überblick über die Finanzen ermöglicht. Unsere gesamte Expertise und alle Prozesse sind auf diese effiziente Arbeitsweise ausgerichtet.

So werden Sie Mandant in unserer Steuerkanzlei

Alle Informationen im Detail

Ihr Kanzleiwechsel: Einfach und flexibel

Sie sind an keinen festen Stichtag gebunden. Wir sorgen das ganze Jahr über für einen unkomplizierten und sauberen Übergang.

Wir übernehmen die Daten vom Vorberater

Wir kontaktieren Ihren bisherigen Steuerberater und kümmern uns um die vollständige Datenübernahme.

Effiziente Buchhaltung von Anfang an

Wir analysieren Ihre Abläufe und richten Ihre Buchhaltung so ein, dass sie von Beginn an maximal effizient und digital für die Zukunft aufgestellt ist.

Ihr Part:
Nur eine Unterschrift

Sie erteilen uns die Vollmacht zur Kündigung und Datenübernahme – den gesamten weiteren Abstimmungsprozess übernehmen wir für Sie komplett.

Ihr Kanzleiwechsel: Einfach und flexibel

Sie sind an keinen festen Stichtag gebunden. Wir sorgen das ganze Jahr über für einen unkomplizierten und sauberen Übergang.

Wir übernehmen die Daten vom Vorberater

Wir kontaktieren Ihren bisherigen Steuerberater und kümmern uns um die vollständige Datenübernahme.

Effiziente Buchhaltung von Anfang an

Wir analysieren Ihre Abläufe und richten Ihre Buchhaltung so ein, dass sie von Beginn an maximal effizient und digital für die Zukunft aufgestellt ist.

Ihr Part: Nur eine Unterschrift

Sie erteilen uns die Vollmacht zur Datenübernahme – den gesamten weiteren Abstimmungsprozess übernehmen wir für Sie komplett.

Häufig gestellte Fragen

Bieten Sie auch eine Online-Beratung zur Schenkungssteuer an?

Ja, wir bieten Ihnen beides: das persönliche Gespräch mit Ihrem Steuerberater an unseren Standorten in München, Flintsbach und Landshut sowie eine unkomplizierte Online-Steuerberatung für den einfachen Datenaustausch.

Was ist eine vorweggenommene Erbfolge?

Eine vorweggenommene Erbfolge ist die geplante, schrittweise Übertragung Ihres Vermögens bereits zu Lebzeiten. Als Ihr Steuerberater entwickeln wir eine steuerlich optimale Strategie, um Ihr Vermögen sicher an die nächste Generation weiterzugeben.

Wie oft kann ich den Freibetrag bei einer Schenkung nutzen?

Die persönlichen Freibeträge der Schenkungsteuer können alle 10 Jahre erneut in voller Höhe genutzt werden. Unsere Steuerberatung hilft Ihnen, diese Regelung für Ihre Vermögensübertragung optimal auszuschöpfen.

Warum ist eine Steuerberatung bei Schenkungen wichtig?

Eine sorgfältige Planung mit einem erfahrenen Steuerberater ist entscheidend, um hohe Schenkungsteuern zu vermeiden. Zudem hilft eine professionelle Gestaltung, Ihr Vermögen nach Ihren Wünschen zu übertragen und den Familienfrieden zu wahren.

Welche Leistungen bieten Sie bei der Vermögensübertragung an?

Unsere Kanzlei in München, Flintsbach und Landshut unterstützt Sie bei der Bewertung von Immobilien und Unternehmensanteilen, der Gestaltung von Schenkungsverträgen (z.B. mit Nießbrauch) und übernimmt die fristgerechte Erstellung Ihrer Schenkungsteuererklärung.